Гостросюжетна історична повість розповідає про долю малого козацького джури Михайлика, його пригоди на Січі та участь у боях під Хотином, про непрості стосунки двох славетних отаманів Петра Сагайдачного і Яцька бородавки, які очолювали козацьке військо в боях проти польських і турецьких загарбників